宁波精达昨日晚间发布关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司100%股权，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金。
上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年3月13日召开2025年第4次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第4次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。
本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否完成注册，以及最终完成注册的时间均存在不确定性。
2025年3月6日，宁波精达发布的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(上会稿)显示，上市公司拟向高昇投资、蔡磊明、微研和兴、曹艳、谢欣沅、胡冠宇发行股份及支付现金购买其合计所持有的无锡微研100%股份。本次交易完成后，无锡微研将成为上市公司全资子公司。同时，上市公司拟向控股股东成形控股非公开发行股票募集配套资金。
发行股份购买资产的发行价格为6.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%，发行数量为30，664，394股，占发行后上市公司总股本的比例为6.14%(考虑募集配套资金所涉新增发行股份的影响)，发行数量最终以经上交所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准。
本次交易中，公司聘请金证评估对标的资产进行评估。根据金证评估出具并经有权国有资产监督管理部门备案的《资产评估报告》第0336号)，金证评估以2024年4月30日为评估基准日，对无锡微研股东全部权益分别采用了资产基础法和收益法进行评估，最终选用收益法评估结果作为本次评估结论。交易价格(不含募集配套资金金额)为36，000.00万元。
本次交易募集配套资金金额为18，000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。募集配套资金用途为支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费。
宁波精达本次发行的独立财务顾问为民生证券有限责任公司，财务顾问主办人为赵亚南、冯韬、苏研。
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